港股概念追寻国内互联网厂商大力投入算力本钱开支大增促设备需求量开端上涨（附概念股）

  终端客户对AI智算需求旺盛，互联网厂商加大AIDC、服务器等算力基础设施收购力度。

  据界面新闻，小米正在着手建立GPU万卡集群，大力投入AI大模型。小米大模型团队在成立时已具有6500张GPU资源，据小米2023周年讲演，小米大模型技能主力打破方向为轻量化、本地布置。

  2024年服务器本钱开支方面，据Omida数据，全球服务器本钱开支约为2290亿美金，其间，字节跳动本钱开支约为80亿美金，腾讯约为60亿美金，阿里巴巴约为30亿美金，互联网厂商继续投入算力基础设施建造。

  据三方猜测，全球数据中心装机总功率将从2023年的49GW增加至2026年的96GW，47GW的增量中40GW由智算拉动，占比达85%。

  数据中心总成本构成中(除服务器、互联体系外的相关设备，含基建)电力设备近5成，最重要的包括：高/低压配电体系与主动转化设备、柴油发电机组、不间断电源、制冷体系、机架电源等，数据中心对相关这类的产品的要求比较高，可能对部分细分环节带来必定的增量。

  潍柴动力(02338)：发动机供给壁垒较高，现在主要为康明斯、卡特彼勒、MTU等外资主导。据业界反应，发动机环节自2024年下半年开端，发动机供给已比较严重，康明斯已接连三个季度上调柴发相关事务指引，未来供给瓶颈可能会加重，有国内外发动机供给保证的公司具有具有优势。国内发动机，潍柴、玉柴等企业在活跃的导入，未来有较大代替潜力。

  中兴通讯(00763)：新一代高性能400GE/800GE数据中心交换机，支撑单槽14.4T，选用智能无损技能完成零丢包、低时延，具有绿色节能特性，助力客户打造架构优、功用全、高牢靠的智算中心网络；立异框式单层多轨组网计划，可灵敏高效构建千卡/万卡算力集群。该系列新产品坚持GlobalData国内同产品最高评级VeryStrong，其间Hardware单项获Leader最高评级。依据IDC2023Q3陈述，本集团数据中心交换机国内市场占有率同比增速榜首。数据中心作为云核算和边际核算基础设施十分重视，逐渐成为职业出资的重要范畴。作为绿色才智数据中心引领者，发布新一代数据中心，从绿色节能、快速易构、才智办理、安全牢靠四个方面建造高可用数据中心，并推出电力模块、液冷体系等立异节能产品，PUE可低至1.13已在江苏、贵州等地使用。一起活跃做出呼应东数西算方针，全面推出八大中心节点数据中心完好解决计划，并在甘肃、和林格尔、宁夏等要害节点继续提高布置规划。构建自研产品中心竞争力，活跃实践并打造滨江液冷智算中心样板点。